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Cabinet membre de la Chambre
Nationale des Conseillers
en Investissements Financiers
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des Deux Sèvres

COFINGEST | Conseil en investissements financiers | Membre de la chambre nationale des Conseils Experts Financiers

Conseil en gestion du patrimoine
Nos analyses et nos choix

Conseil en gestion du patrimoine

Qu’il s’agisse :

• de décisions patrimoniales à prendre avant la cession de l’entreprise,
• ou d’arbitrages à effectuer pour diversifier son patrimoine et optimiser sa fiscalité,

COFINGEST apporte une offre patrimoniale diversifiée répondant aux besoins identifiés.

Les missions principales du Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant sont :

• D’analyser la situation actuelle de son client
• De l’aider à définir ses objectifs et ses besoins
• De lui proposer le cadre juridique et fiscal le plus adapté à ces objectifs et conseils
• De l’orienter vers les placements les plus judicieux.

Nous élaborons un audit patrimonial : il s’agit d’une analyse de tous les éléments constitutifs de votre patrimoine et leur confrontation avec vos objectifs, mais aussi avec les solutions financières, techniques, juridiques et fiscales qui existent.

Nous retenons des organismes financiers sur plusieurs critères : la solidité financière, la qualité des produits proposés et la réactivité des équipes en place.
Face aux nombreuses offres du marché, nous mettons à votre disposition notre savoir-faire afin de sélectionner les produits les plus performants et ainsi répondre à vos besoins.
Notre indépendance à l’égard des fournisseurs nous permet de sélectionner ces produits en toute objectivité et en toute indépendance. Nous savons s’entourer, le cas échéant, de spécialistes tels que des notaires, des avocats fiscalistes ou encore des experts-comptables.

Nous sommes une société indépendante ayant le statut de Conseil en Investissements Financiers (CIF), inscrite auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Le statut de CIF confère la possibilité d’exercer de façon habituelle une activité de conseils portant sur la réalisation d’opérations de banque sur instruments financiers et la fourniture de services d’investissements.

Les partenaires avec lesquels nous travaillons sont tous des références de premier plan dans les domaines financier, immobilier…

La charte du gestionnaire du patrimoine indépendant :

• Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l’égard de ses clients que de son environnement professionnel.
• Agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux des intérêts de ses clients.
• Être en veille permanente afin de cultiver ses connaissances techniques, juridiques, économiques et réglementaires.
• Transparence du niveau de rémunération.
• Discrétion et secret professionnel de rigueur.